Nếu anh em ở đây đã từng giao dịch thị trường Forex thì đã không còn xa lạ gì với thuật ngữ “Copy Trade”. Đây là phương pháp giao dịch đã có từ rất lâu ở thị trường Forex, tuy nhiên nó đã trở nên phổ biến hơn trong giới Crypto những năm gần đây, đặc biệt là đối với những ai không có nhiều thời gian hay kinh nghiệm trong việc trading. Vậy Copy Trade là gì? Nó có những ưu nhược điểm gì khi sử dụng phương pháp này? Cùng GENK tìm hiểu thông qua bài sau nhé.
Tóm tắt
Copy Trade là gì?
Copy trade là hành động sao chép vị thế giao dịch của những nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường (pro trade/master). Đây là chiến lược quản lý danh mục dành cho những ai không có nhiều thời gian hay kinh nghiệm vẫn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định.
Khi tiến hành copy trade, tài khoản của người dùng sẽ sao chép mọi hoạt động giao dịch như đóng/mở lệnh, stop loss, take profit,… của pro trade mà người dùng đã copy theo một tỷ lệ nhất định. Vì vậy mà nếu tài khoản của pro trade đó lãi hay lỗ thì tài khoản của người copy cũng sẽ tương tự. Khi sao chép, người dùng có thể lựa chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế.
Ví dụ : Một pro trader đầu tư $100.000 và có được lợi nhuận 10% là $10.000. Anh em dùng $1000 của mình để sao chép giao dịch thì anh em cũng sẽ có 10% lợi nhuận, tương đương $100.
Đặc điểm của Copy Trade là gì
Copy Trade có thể được chia thành nhiều hình thức khác nhau như:
- Sao chép tự động: Tất cả các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của pro trader sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của anh em.
- Sao chép bán tự động: Nhận thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản pro trader dựa trên các tín hiệu đã chọn và anh em chỉ cần chọn những gì anh em muốn sao chép
- Sao chép thủ công: Anh em tự quyết định sẽ sao chép ai và giao dịch nào được sao chép, hình thức này phù hợp với những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm (Có thể multiply copy các trader khác nhau).
Các bên tham gia vào copy trade:
- Pro trader/master: Là những trader dày dặn kinh nghiệm. Họ sẽ tự thực hiện các giao dịch mua bán, quản lý các lệnh và có nhiệm vụ show toàn bộ chiến lược của mình lên platform để cho người khác sao chép. Nếu giao dịch thành công, họ sẽ nhận được trích phần trăm hoa hồng từ người sao chép.
- Người sao chép: Là người sẽ tiến hành chọn tài khoản để sao chép và quyết định đầu tư bao nhiêu vốn đổ vào cho một lệnh, tiến hành sao chép một phần hay toàn bộ chiến lược của master. Nếu giao dịch đó thắng thì người sao chép phải trích % lợi nhuận giao dịch cho pro trader/master mà mình đã copy trade.
- Sàn môi giới: Là bên cung cấp nền tảng sao chép giao dịch và bảng xếp hạng hồ sơ của các Pro trader/master dựa trên thành công của họ trong một khoảng thời gian. Sàn sẽ thu phí giao dịch và phí quản lý tài khoản từ Follower và Master. Nếu khối lượng giao dịch lớn thì họ còn phải trả phí hoa hồng cho các Master.
Lợi ích của copy trade
Copy trade không chỉ mang lại lợi ích cho người sao chép mà cả trader hay sàn môi giới đều được hưởng lợi từ phương pháp giao dịch này.
Phù hợp với với các trader mới và không có nhiều thời gian
Vấn đề gây khó khăn nhất đối với trader mới đó chính là việc phải quan sát hàng tá các biểu đồ, các chỉ báo,… rồi liên kết chúng lại với nhau để hình thành chiến lược đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó còn phải biết quản trị rủi ro cũng như cảm xúc. Những kỹ năng này không phải cứ học là sẽ thành thạo được mà phải trải qua rất nhiều thất bại, thua lỗ.
Tuy nhiên, giờ đây mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi người sao chép không cần phải theo dõi các biểu đồ, phân tích và lên chiến lược giao dịch hằng ngày nữa. Tất cả việc này đều đã có pro trader thực hiện. Việc duy nhất cần làm là tìm hiểu về pro trader mà mình đã sao chép, quan sát tỷ lệ thắng thua và độ hiệu quả của họ trong khoảng thời gian nhất định.
Cơ hội học hỏi từ những pro trader giỏi nhất
Việc tham gia thị trường mà không có kinh nghiệm gì là việc rất nguy hiểm. Việc thiếu kiến thức sẽ đẩy tài khoản của bạn đến mức cạn kiệt nhanh chóng. Nhưng khi sao chép, bạn sẽ được học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ các chuyên gia, pro trader. Họ sẽ đóng vai trò là người phân tích, lên chiến lược và việc của bạn chỉ cần trích 1 phần lợi nhuận khi thắng để trả cho họ. Việc được follow mỗi đường đi nước bước của họ chính là kinh nghiệm vô giá mà họ đã phải trả bằng rất nhiều thất bại mới có thể tích luỹ được.
Từ chiến lược được các pro trader chia sẻ, nhà đầu tư sẽ học hỏi được thêm nhiều kiến thức. Từ đó giúp cho anh em nâng cao giá trị bản thân hơn mỗi ngày.
Chiến lược đầu tư thụ động
Copy trade là chiến lược không cần tốn quá nhiều công sức hay nỗ lực. Việc anh em cần làm chỉ là tìm ra được pro trader mình cảm thấy ưng ý và hiệu quả nhất, sau đó có thể copy trade họ và kiếm được thu nhập thụ động. Anh em có thể bắt đầu ngay lập tức hoặc dành chút thời gian quan sát và nghiên cứu các pro trader trước khi thực hiện copy trade. Luôn có nhiều pro trader khác nhau để follow nếu như có 1 pro trader nào đó không thành công.
Hơn hết, copy trade là một chiến lược giao dịch giúp cho anh em thoải mái về mặt thời gian. Anh em có thể giao dịch bất cứ lúc nào cảm thấy thuận tiện. Nhiều nền tảng cũng giúp anh em quản lý danh mục đầu tư của mình với lời khuyên và đề xuất từ các chuyên gia.
Rủi ro khi copy trade
Bên cạnh những lợi ích hấp dẫn mà phương pháp giao dịch này mang lại. Phương pháp này mang lại lợi ích cho cả 3 bên tham gia, tuy nhiên nó cũng có một số rủi ro nhất định cho các trader.
Rủi ro khi chọn tài khoản copy
- Rủi ro từ việc chọn sai tài khoản Master để sao chép giao dịch. Bởi nếu lựa chọn tài khoản sao chép không đáng tin cậy, anh em sẽ phải chịu rủi ro thua lỗ rất lớn.
- Mất nhiều chi phí: Ngoài chênh lệch spread, phí hoa hồng, phí swap thì khi sao chép giao dịch nhà đầu tư còn phải trả phí copy trade cho sàn và phần trăm hoa hồng cho các Master. Nếu không biết quản lý vốn thì lợi nhuận của bạn thu về sau mỗi lệnh thắng cũng không được bao nhiêu.
- Khó kiểm soát tài khoản hơn: Nhà giao dịch sẽ khó kiểm soát được lời lỗ của mình khi họ hoàn toàn giao phó tài khoản cho các Pro trader/master.
Rủi ro từ thị trường
Thị trường Crypto nói chung luôn biến động không ngừng, việc dự đoán chính xác hướng đi của giá là rất khó, đặc biệt là những thời điểm tin ra. Do đó, một trader dù có giỏi đến đâu, nắm bắt tin tức sát thế nào cũng không thể chắc chắn mọi dự đoán của mình đều chính xác 100%. Khi sao chép giao dịch từ các trader chuyên nghiệp, anh em vẫn có rủi ro cháy tài khoản nếu thị trường biến động mạnh.
Rủi ro khi phân bổ vốn, danh mục không hợp lý
Nhiều nhà đầu tư, vì quá tin tưởng vào các Master mình chọn, mà đã tất tay hết tất cả tài khoản của mình. Điều này là cực kỳ nguy hiểm nếu anh em chọn sai Master để sao chép. Tốt nhất hãy phân bổ vốn hợp lý và tuân theo các chiến lược quản lý vốn.
Rủi ro đến từ nhà môi giới
Không chỉ là copy trade mà đối với bất kỳ hình thức giao dịch nào, nhà đầu tư cũng luôn phải đối mặt với các rủi ro đến từ sàn. Nếu không may chọn phải sàn không uy tín trader sẽ có nguy cơ mất sạch cả “chì lẫn chài”.
Các thông số cần lưu ý khi thực hiện copy trade là gì
Để có thể chọn cho mình một pro trader ưng ý để follow. Anh em cũng cần chú ý đến những thông số sau:
- Yield: Lợi nhuận cộng gộp. Bạn nên cẩn thận đừng để bản thân bị hấp dẫn nếu Yield quá lớn. Nếu Yield lớn nhưng tần suất vào lệnh khá ít, đó cũng có thể là do pro trader này đang ăn may khi thị trường tăng trưởng nóng. Hoặc Yield cao do cả chục lệnh thua của pro trader này được cover lại bằng 1, 2 lệnh thắng.
- 3W win: Tổng kết tỷ lệ thắng của 3 tuần gần nhất. Nếu như tỷ lệ này đều đặn mỗi tuần là tốt nhất. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý thử xem chuỗi thua kéo dài nhất của pro trader này là bao nhiêu lệnh.
- Avg. yield per order: Lợi nhuận trung bình của toàn bộ các lệnh của protrader đó. Lợi nhuận này thì nên càng cao càng tốt.
- Followers: Lượng người theo dõi càng cao thì cũng có thể xem xét pro trader càng giỏi. Tuy nhiên anh em nên cẩn thận với chỉ báo này, không nên quá tin tưởng.
- 3W orders: Số lượng lệnh đã đặt trong 3 tuần gần nhất. Số lượng lệnh này nên từ 30 lệnh trở lên, tức là trung bình khoảng 10 lệnh/tuần.
- Profit share: Phần trăm lợi nhuận bạn sẽ phải chia cho pro trader mà mình đã copy khi có lệnh thắng. Đây không phải là một thông số quá quan trọng nhưng vẫn cần được cân nhắc. Bởi nếu lợi nhuận thấp mà profit share lại cao thì có thể bạn sẽ chẳng lãi được là mấy. Profit share thông thường khoảng từ 5-10%, trung bình là 8%.
Trên đây là toàn bộ thông tin về phương pháp giao dịch Copy Trade là gì. Hi vọng anh em có thể biết thêm được nhiều kiến thức và có cho mình một chiến lược giao dịch hợp lý thông qua bài viết trong chuyên mục Deo Network trên.
